来源：同花顺金融研究中心
福鞍股份（603315）2023年半年度董事会经营评述内容如下：
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
(资料图)
(一)主要业务公司目前三大主要板块运营，分别为装备制造板块、环保板块及锂电池负极材料板块。装备制造板块主要从事重大技术装备配套大型铸钢件的生产和销售。公司产品按照用途可以分为火电设备铸件、水电设备铸件以及其他铸件，主要火电产品有：超临界及超超临界等材质的高/中压内、外汽缸；阀体，叶片环，汽封体；超超临界主汽调节阀；燃机排气缸、燃机透平缸，持环等；水电产品有：超低碳不锈钢材质的上冠、下环、转轮体、活门，推力头、叶片、增能器、导叶等；轨道交通产品有：内燃机车转向架、矿用卡车轮毂、架体等。环保板块是辽宁冶金设计研究院从事烟气治理工程服务和能源管理工程服务，主要业务涵盖烟气治理和能源管理两大领域。烟气治理方面，设计研究院主要面向钢铁行业冶金系统球团、烧结、市政供暖公司燃煤锅炉、垃圾焚烧炉、燃煤火力发电厂等提供配套的烟气治理工程设计服务、工程总承包服务、运营服务，主要涉及脱硫、脱硝、除尘等领域。能源管理方面，设计研究院主要面向化工、钢铁等高耗能行业，提供热电联产、余热利用及环保方面的工程设计服务、工程总承包服务。同时，设计研究院面向钢铁、市政、化工、电力等行业提供设计咨询服务。锂电池负极材料板块为公司参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司，目前已建成年产10万吨锂电池生产线，2022年5月开始投产，2022年为生产第一年，生产人员、生产设备等均处于磨合期，叠加设备折旧等原因，为亏损状态，2023年3月，经过近一年的调整，瑞鞍已实现盈利。(二)行业情况1、装备制造板块高端装备制造业是“十四五”期间我国经济转型的重要方向之一，铸件产业是工业制造体系的重要基础之一。2023年4月国家发展和改革委员会生态环境部发布的《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》指出：支持高端项目建设，推动落实全国统一大市场建设，打通制约行业发展的关键堵点。引导各地结合实际谋划新建或改造升级的高端建设项目落地实施，支持企业围绕主机厂或重大项目配套生产，保障装备制造业产业链供应链安全稳定。严格审批新建、改扩建项目，确保项目备案、环评、排污许可、安评、节能审查等手续清晰、完备，项目建设符合国家相关法律法规标准要求。2023年6月，国家工业和信息化部等五部门关于印发《制造业可靠性提升实施意见》的通知中说明：实施基础产品可靠性“筑基”工程，筑牢核心基础零部件、核心基础元器件关键基础软件、关键基础材料及先进基础工艺的可靠性水平。实施整机装备与系统可靠性“倍增”工程，促进可靠性增长。强化可靠性指标考核与评价，在产业基础再造和制造业高质量发展等专项实施和相关标准制修订中，强化可靠性攻关及创新成果评价与转化应用，倒逼可靠性不达标的产品退出市场。多年来，公司一直作为国际国内各大制造企业的合格供应商，资质齐全，技术领先，产品可靠，工期保证，在此背景之下，更能突显业务积累成熟的优势，公司将会获得更多市场份额。2、环保板块2023年5月，生态环境部印发了《关于进一步加强固定污染源监测监督管理的通知》(以下简称《通知》)，从压实生态环境部门执法监测责任、强化环境监测和执法联动两个方面对固定污染源执法监测工作提出了具体要求，擘画了固定污染源执法监测的蓝图，为进一步规范和强化执法监测明确了方向，为深入打好污染防治攻坚战提供了坚实保障。《通知》确定了2023年、2025年阶段性目标：到2023年年底，排污许可日常管理、环境监测、环境执法有效联动，以排污许可制为核心的固定污染源监测监督管理机制基本形成。到2025年年底，固定污染源监测监督管理机制顺畅高效，排污单位自行监测规范性显著增强，执法监测能力明显提升。强化智能化自行监测检查技术研究，提升自行监测数据质量和管理效能。以有力推动《通知》的高效实施。子公司设计院在颗粒物防治、VOCs和烟气参数监测等方面业绩积累丰富，指标管控严格，大型项目经验丰富，能够满足执法监测需求。3、锂电池负极材料板块国家工信部电子信息司于2023年2月23日发布《2022年全国锂离子电池行业运行情况》，据工信部发布的数据显示，在2022年，全国锂离子电池的产量达到750GWh，较上年同期增加了130%，产业总产值突破了1.2万亿元，是上年同期产业总产值6000亿元的两倍左右。2015-2022年，我国锂电产业的规模持续上升。尽管中国锂电产业在个别年份有一定的起伏，但从整体上来说，锂电产业的发展速度还是很快的，并且已经进入了快速发展的轨道，今后还将持续稳定的增长，参股公司瑞鞍设备先进，依托负极行业龙头企业先进管理优势，将快速进入高速发展进程。
二、经营情况的讨论与分析报告期公司实现收入47,647.52万元，同比增长11.77%，归属于母公司净利润为3,516.04万元，同比增长48.22%。公司净利润增长的主要原因为装备制造板块的减亏并微利，报告期内装备制造业务通过自身努力实现减亏并实现微利，毛利润较从去年同期增长14.09%。母公司本年度更加注重产品质量及产品工期，质量提升减少了后道工序的成本，同时产品工期的保证，使得公司竞争力增强，同时也增加了产品的流动性，母公司报告期内收入22,592.85万元，较去年同期19，821.78万元增加13.98%；净利润报告期内8.8万元较去年同期-1,851.04万元实现减亏并微利；公司报告期对四川瑞鞍的投资收益为54.51万元，较去年同期-220.63万有较大幅度提升，四川瑞鞍经过一年多的生产试运行，目前生产情况良好，自2023年3月起实现盈利，预计下半年降持续盈利；子公司设计院业务保持稳定小幅增长，报告期内收入较去年同期增加9.60%。公司三大板块业务较去年同期在收入及利润上均有所提升，预计下半年降持续良好态势。面对严峻复杂的内外部环境，公司管理层在董事会的带领下，围绕年初制定的目标，攻坚克难，重点开展了如下工作：一、装备制造板块：1、调整产品方向、优化产品结构：报告期内公司继续保持毛利率较高的轨道交通产品交货量，同时快速适应市场节奏，增加了水电产品的投入，水电产品毛利及收入额较去年同期大幅度增加；2、调整产品价格、内部控制成本：报告期内公司注重销售团队的培养，同时通过自身工期及质量优势，吸引优质客户，从而提升公司产品定价；同时内部通过严抓产品成本、改进工艺等手段降低生产成本，提高产品毛利；3、加大研发力度、开拓新市场：报告期内公司在保持原有技术优势同时，加大研发力度研制新产品、新工艺，整铸转轮、军工缸、核电缸、CB2缸等新产品新材质的研制，拓宽了公司的销售渠道，稳固市场头部企业地位。4、加强客户联系、保持长期稳定合作：报告期内公司销售团队加强了与国内、国际客户的联系，足迹遍布东北、华北、海外，国内主要主机厂及美国、日本客户也多次到公司洽谈业务。对内公司保持与三大主机厂的联系，对外公司保持与日本三菱、美国GE、福伊特、安德里茨多年合作，通过与积极于客户沟通了解，增强了客户粘性，报告期内公司签订多份长协保证了本年度公司的订单量。5、加强应收账款管理、积极催收增加资金流动性：报告期内公司经营性现金流量为8274万，较去年同期553万大幅度增加。公司销售团队想尽办法积极催收，同时叠加公司产品质量工期优势，报告期内月回款额屡创新高，为公司继续加大投入提供有力保证。二、环境治理板块公司在环保工程方面继续保持主导方向，同时报告期内公司加大了运营服务投入，运营业务收入较去年同期增加56.76%，同时拓展工程总承包业务版图，新增四川、新疆等地环保工程，成立四川达州分公司，重点对接设计院在西部地区环保业务，为设计院布局全国钢铁行业环保业务夯实基础。1、集中精尖力量，攻克技术难题，优化CFB脱硫技术、SCR+SNCR脱硝技术：本期完工运行的鞍钢集团矿业有限公司大孤山球团厂EPCO超低排放项目，运用CFB脱硫技术和SCR+SNCR脱硝技术，同时在技术上进行了进一步优化，在节省原材料投入、节约能耗方面取得了重大突破。报告期内设计院在鞍山钢铁2023年供应商大会上获得优秀供应商称号。2、集中自身技术优势，拓展本地环保运营业务：报告期内承接与鞍钢集团矿业有限公司签订的EPCO合同，开始为矿业公司旗下大孤山球团厂提供环保运维服务，同时新增鞍钢二、三、四烧结生产线环保运营业务、本溪钢铁环保运营业务。以上运营业务均已进入平稳运营阶段，同步运行率为100%。3、成立四川达州分公司拓展经营版图：报告期内设计院与四川省达州钢铁集团有限公司签订1.16亿元达钢搬迁升级项目，与宝钢工程技术集团有限公司签订的新疆八一钢铁（600581）焦化分厂脱硫项目，为持续拓宽设计院在西部地区经营版图，维护设计院西部地区整体业务，设计院本期在四川达州成立了达州分公司，分公司目前派驻环保专业技术人员2人、项目工程管理人员4人、招投标销售人员2人，主要负责设计院在四川、新疆、内蒙古西部、江西、云南、广西等地业务，同时积极拓展湖北、湖南、宁夏、陕西等地环保工程业务。
三、风险因素公司所处行业受市场波动影响较大，请投资者注意相关风险。
四、报告期内核心竞争力分析报告期内公司核心竞争力未发生重大变化。公司在2022年到报告期内通过人进行人员调整、树立员工成本质量意识、紧抓成本控制等多方面管理能力的提升，逐步提高了公司整体实力，特别在产品工期及产品质量上有明显改善，这两项硬指标也逐步成为公司在激烈的市场环境中的标志性竞争力，随着国内市场趋于良性发展，国际形势波动加剧国际火力发电发展的步伐等等内外界因素的影响，公司装备制造板块2023年发展趋势良好，目前全年订单已经基本签订完成，与哈电签订了2.3亿元的长协合同、与三菱长协续签、与客户完成俄罗斯项目大额订单等等。在新产品研制上，公司目前已经完成了军工产品的试制、完成了整铸转轮的试制、完成了哈电精加工资格的认证。公司2023年上半年主要新产品为：1、国家重点项目产品公司上半年承接国家重点项目产品内汽缸上下半，该产品是应用于军事和国防设备的重要组成部分。此产品前端是气道腔室，壁厚仅35mm，腔内空间狭小，几乎无法打磨，本体内腔加工槽已深入壁厚中心，此位置是最后凝固区域，晶粒粗大，极易产生点状缺陷，由于此产品探伤标准极严，UT检测1级和1a级，UT检测1级表示单位面积内缺陷数量为零，并且有着极严的重量公差—±3%。这不但增加工艺设计的难度，更是对铸造过程全工序精细操作的挑战。公司针对产品结构制定了全流程工艺，加大加工量，使壁厚增加至原壁厚的3倍，防止精加工点状缺陷的产生；气道开清砂孔；开设三处水口集渣通道；适当提高浇注温度；气道腔外侧增设防裂拉筋；浇口杯双层氩气保护；增加注余；钢水罐镇静10min等。并且在浇注后的每道工序都制定了详细的计划，计划精确落实到每个操作工人。目前该产品首套交货于2023年6月29日交货，比原计划提前三个月，产品送到客户厂内后，受到客户的高度赞誉，被誉为“铸造工艺品”，并成为该项目首个入厂免检产品，为公司在此领域发展奠定了良好的基础。2、俄罗斯民用核电内外气缸产品核能是现代能源的一种重要形式，也是未来能源的重要组成部分。核能的应用和发展对于现代经济建设来说具有重要意义。相比于传统能源，如煤炭、石油等，可能拥有更多的优越性。公司于上半年承接了俄罗斯民用核电汽缸，全部应用于俄罗斯民用核电设备的重点项目，由于俄乌战争的持续及欧洲对俄罗斯的态度，俄罗斯核电产品逐步转移到中国采购，俄罗斯核电产品较国内产品增加铜元素，此冶炼难度较高，铜元素很难与其他合金元素有效结合，公司通过研发逐步掌握含铜汽缸的生产，目前已经有2套产品完成浇注，待后序产品质量验证。俄罗斯国内共32座核电站，逐步到更换部件阶段，公司紧紧抓住机遇，将含铜汽缸订单稳定在公司，目前已经签订多项气缸合同，未来市场前景广阔。3、含钴含硼钢（CB2）的研发按照公司下半年研发计划，公司开始含钴含硼钢（CB2）产品研制，超临界、超超临界材质汽缸承受温度为600℃，而CB2材质能够承受620-650℃温度，是未来火电机组提高燃烧效率、增加发电量的重要环节。公司目前已接到来自客户的CB2高合金阀壳产品的研发任务，此阀壳包括材料开发和冶炼、铸造、热处理、焊接/组焊、性能检测技术，需要具备超强耐高温性以及抗氧化性能，其单件吨位超过30吨，轮廓尺寸也远超其他同类型的高合金阀壳，因此在成分性能和铸造成型方面难度巨大。此前公司也从未生产过类似产品，在产品设计阶段，如何控制该产品前期设计的相关参数，确保设计阶段不滋生任何缺陷，并且提高过程质量监控，更加利于现场操作，成为了工艺设计人员所要面临的挑战。此阀壳铸件吨位较大，成型方面存在漂芯风险，需要从尺寸贴量设计以及砂芯标芯方面重点考虑，从而降低或者消除漂芯风险。公司技术研发团队已经开始准备相关资料及工艺演示，目前全体技术及生产人员已投入紧张的研发中，对于CB2材质阀体生产成功研制充满信心。子公司设计研究院主要通过公开招标、邀标、竞争性谈判的方式取得订单和合同，其投标报价一方面要考虑合同执行成本，还需考虑当时招投标的竞争情况。设计研究院大部分项目为EPC、BOO、BOT环保工程业务，此类项目的承接在招投标或商务磋商承接时，会根据技术要求、现场工况、生产工艺考虑不同合同包含的设备种类情况，不同产品在不同合同中定价均存在差异。EPC、BOO、BOT项目招投标分为技术标（主要考核竞标者的工程技术水平）和商务标（主要考核竞标者的资质、资金实力及报价情况），设计院和其他竞标者都是通过技术标和商务标的综合评分结果获得订单。设计研究院对于招投标的投标报价是基于上述一系列因素所做出的。总体来说，设计研究院具有以下竞争优势：（1）技术优势烟气治理工程、能源管理工程业务主要依附于业主的主体工程之上，工程设计和实施的非标准化程度高，对总承包方的设计能力和工程施工经验、运营维护能力要求较高。针对每一个冶金、钢铁、电力等高能耗工业领域，业主的烟气治理工程需要根据具体燃料的硫分、烟气成分、温度、流速、入口浓度、排放指标和主体工程的特点来进行设备选型和工艺路线选择。现熟练掌握及应用，高效湿法脱硫工艺（石灰石/石膏法、双碱法、氧化镁法、氨法、海水脱硫法），半干法脱硫工艺（循环流化床CFB法、旋转喷雾干燥法SDA、炉内喷钙尾部增湿活化法）、干法脱硫（钠基SDS干法脱硫、活性炭（焦）吸附法），混合法SCR+SNCR+低氮燃烧工艺，配套湿式电除尘及布袋除尘器工艺，随着国家超低排放要求的实施，客户对烟气治理的要求进一步调高，相应地，技术要求也进一步提高。设计研究院长期致力于大气污染物综合治理，脱硫、脱硝、除尘技术的创新变革，通过不断的技术创新和持续研发，综合技术实力强，设计院在脱硫、脱硝、除尘领域所采用的技术均为市场的主流及领先技术，且符合《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》的相关技术要求，掌握2021-2030年大气污染治理行业发展的市场脉搏。经过多年的技术积累和案例实施，企业研发团队完成了多项重大课题的研究，截至目前已经掌握30余项烟气治理脱硫脱硝除尘装置专利技术，开发的核心技术已经在鞍钢BOO项目、盛盟焦化脱硫脱硝项目、大气环境治理项目等工程中进行实施，提高烟气的处理效率与处理质量，使工程降本增效、节能降耗。在源头治理方面进行高炉煤气和焦炉煤气湿法和干法脱硫技术研究及与相关企业合作取得长足进步。在减碳增效方面，烟气脱硝通常需要对烟气加热需要消耗一定热源，采用转轮蓄热加热和烟道直燃炉的工艺路线，使能效显著提高。在固废处理方面，合作开发“废矿渣粉+脱硫灰”制备新胶凝材料技术，不但变废为宝，节约能耗，而且为企业发展带来新的经济增长点。同时我们注重员工的技术水平提高，请院内、外专家每周开展有针对性的技术讲座。（2）业绩积累优势设计研究院是国内较早从事脱硫、脱硝、除尘等烟气环保治理的企业之一，在脱硫、脱硝、除尘等烟气环保治理工程的工程设计、研发优化、项目管理、系统调试、运营维保等方面具有丰富的行业经验，优良的业绩、丰富的项目经验及良好的品牌形象，显著增强了设计研究院的市场竞争力。截至2022年12月底，设计研究院已承接近400个（包括已建和在建）脱硫、脱硝、除尘等烟气环保治理工程及运营服务。（3）管理经验优势经过多年的发展，设计研究院管理层在烟气治理行业积累了丰富的管理、工程技术和营销经验，结合ISO9000质量管理体系，从研发技术管理、工程项目管理、营销管理等多方面形成了适合公司的成熟管理模式。设计研究院核心管理团队经验丰富，技术能力雄厚，具有多年烟气治理行业从业经验及高级职称，对行业具有较深理解。同时，设计研究院注重培养研发技术人员和业务骨干，以使公司的核心竞争力得以更好的凝聚和发挥。（4）成本优势设计研究院具备工艺优化、地域带来的成本优势。凭借与上游供应商的长期合作，标的公司和供应商一起建立起了良好的供应链成本优化体系。设计上采用流场模拟、结构模拟等软件，优化设备，保证设备高效、结构安全，同时降低成本。设计院对电动设备选型进行优化，保证工艺必要最优富余量，通过优化设备降低电机荷载，达到降低初投资同时也降低运行成本。此外，相对竞争对手，设计研究院可满足客户更高程度的工程技术要求，通过不断优化工程技术，可进一步降低成本。（5）经营资质的全面性设计院通过多年经营发展和技术积淀，从只有较为单一、级别较低的建筑行业（建筑工程）专项设计乙级资质、冶金行业（金属材料工程）专业设计乙级资质的设计院，发展到至今具有工程咨询资信（生态建设和环境工程电力（含火电、核电、新能源）市政公用工程）乙级证书，设计资质具有环境工程（大气污染防治工程）专项甲级、市政行业（热力工程）专业甲级、市政行业（城镇燃气工程、环境卫生工程）专业乙级、冶金行业乙级、电力行业乙级、建筑工程乙级，建筑业资质具有环保工程专业承包壹级、建筑工程施工总承包叁级、电力工程施工总承包叁级、矿山工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、机电工程施工总承包叁级、钢结构工程施工总承包叁级，特种设备许可证书具有公用管道、工业管道设计许可、工业管道安装（GC2）、公用管道安装（GB1）、公用管道安装（GB2）、锅炉安装（含维修、改造）（B）等经营资质，项目从可行性研究至竣工验收形成一站式的服务，交钥匙工程。设计研究院具有较强的技术优势、业绩积累优势、管理经验优势及成本优势来应对行业竞争者的竞争策略，未来经营发展是有保障的。
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