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来源:智通财经网
久期财经讯,苏州城投资本控股有限责任公司(Suzhou Urban Investment Capital Holding Co., Ltd.,简称“苏州城投资本”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)
【资料图】
条款如下:
发行人:苏州城投资本控股有限责任公司
发行人评级:中诚信亚太:Ag- 稳定
预期发行评级:Ag-(中诚信亚太)
类型:固定利率、高级无抵押债券
发行规则:Reg S
规模:美元基准规模
期限:3年期
初始指导价:5.7%区域
最终指导价:5.7%
交割日:2023年8月30日
资金用途:用于项目运营和补充运营资本
控制权变更回售:101%
其他条款:澳门交易所上市;最小面额/增量20万美元/1000美元;香港特区法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:浙商银行香港分行、复星国际证券(B&D)、澳门国际银行
联席牵头经办人和联席账簿管理人:上银国际、中信银行国际、华泰国际
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
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