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光大证券策略报告认为,“宏观经济继续磨底”已在预期之中,“政策底”逻辑依然坚实,叠加外部风险缓和,指数具备超跌反弹的基础。短期来看,印花税减半征收有望成为大盘反弹的“发令枪”,可以适当乐观起来。不过,印花税的影响更多在情绪面,并非市场的核心矛盾。大盘的中期拐点需要基本面信号的确认。另外,中报窗口即将结束,从历史经验来看,“差学生”往往在8月底披露半年报,业绩风险的释放大概率会冲击短期市场情绪,不过不影响中期趋势。目前中报的披露率不到60%,因此在8月31日前,需要警惕“业绩地雷”的冲击。如果市场因为业绩风险再次探底,将是很好的左侧布局机会。
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